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Après être passé voir son notaire pour signer un contrat de mariage et pour acheter un appartement, quoi de plus naturel que de le consulter pour sa gestion de patrimoine. Lui demander des conseils personnalisés semble en effet cohérent après lui avoir fourni les éléments clés de sa situation personnelle.

A partir des objectifs que vous vous fixez, votre notaire pourra vous fournir des conseils personnalisés et vous assister dans leurs mises en œuvre. Que vous cherchiez à optimiser la transmission de votre patrimoine, à optimiser l'impact fiscal de votre patrimoine ou à diversifier votre patrimoine pour maîtriser le niveau de risque.

Depuis quelques années la profession des notaires a même créé une structure dédiée aux conseils purement financier pour pouvoir vous guider et vous conseiller sur certains placements particuliers.