Les notaires sont aussi en mesure de conseiller leurs clients sur la gestion de patrimoine et sa fiscalité. Pour cela, votre notaire peut vous aider à :

Faire un audit patrimonial : l'objectif est alors de mieux comprendre la composition de son patrimoine, son exposition au risque, et les impacts sur la fiscalité et la transmission de son patrimoine.
Structurer le patrimoine : un patrimoine éclaté peut être compliqué à gérer et donc cela peut entraîner des frais de gestion plus élevés ou un risque de subir des droits fiscaux plus élevés. Structurer son patrimoine via des structures juridiques comme une SCI familiale par exemple permet d'optimiser sa transmission et son pilotage.
Estimer un impact fiscal du patrimoine : afin d'anticiper le coût fiscal du patrimoine actuel au moment de la succession, ou lors d'une opération de cession par exemple.

Si nécessaire, les notaires travaillent parfois avec des gérants de patrimoine pour les placements financiers, et ainsi le notaire se concentre sur les aspects juridiques et la structuration du patrimoine immobilier ou professionnel par exemple.

Vous pouvez demander une première consultation à un notaire pour vérifier s'il y a beaucoup à optimiser ou si ce n'est pas nécessaire. Via notre solution vous pouvez prendre rdv en ligne simplement avec un notaire en sélectionnant directement un créneau qui vous convient.